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年度报告

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2016年广东省造纸行业协会报告

广东省造纸行业2015-2016概况、分析及展望

1  2015年和2016年1-8?#36335;?#29983;产经营概况

从全球和中国的制造业PMI指数可以看出,2015年至今,全球PMI基?#24452;?#22312;荣枯线之上,全国PMI指数则在荣枯线附近徘徊,低于全球,而广东省PMI指数2015年波动大,上半年在50%线上,下半年则在50%线下,2016年广东省PMI指数则相对平稳,呈现出稳中微进、稳中求优的态势。

1  全球、中国及广东省制造业采购经理指数值

1.1 产量和经济效益有所提升

2015年,广东省造纸工业机制纸及纸板产量2 078.3万吨,比上年增长4.3%;完成工业增加值453.7 亿元,增长4.9%。规模以上造纸及纸制品企业利润总额87.16亿元,同比增长18.8%;主营业务收入1858.43亿元,增长4.4%;工业销售产值达1903.4亿元,增长5.4%;出口交货值达1898亿元,减少3.8%;应交增值税39.17 亿元,增长14.0%,我省造纸行业仍取得较好发展。

2  广东省纸及纸板产量及增长率

全国造纸企业主要分布在东部地区,2015年,东部地区纸及纸板产量占全国产量的75%,中部地区占16.3%,比上年提高0.5个百?#20540;恪?#20840;国重点省市纸及纸板产量超过1000万吨的省份仍是有山东、广东、浙江、江苏4个省,上述4省纸及纸板产量累计占全国总产量的66.6%。

2016年1-9?#36335;藎?#24191;东省造纸行业纸及纸板产量为1536.34万吨,同比增长0.9%;造纸及纸制品业工业增加值为341.3亿元,同比增长2.9%。2016年1-8月,广东省造纸及纸制品业主营业务收入达1252.5亿元,同比增长6.1%;利润51.6亿元,同比增长14.7%;平均用工人数21.85万人,同比减少3.6%。

1.2 主要?#20998;?#23436;成情况

据统计,2015年广东省造纸行业主要?#20998;?#20135;量见表1。从表中可以看出,广东省造纸产品仍然以包装纸为主,其中,箱纸板、瓦楞原纸和白纸板的产量分别占全国的32.3%、21.9%和20.4%,基本能满足省内的需求。

1    2015年全国及广东主要产品产量表

品   种

全  国

广  东

产 量

(万吨)

同 比增 长

(%)

产 量

(万吨)

同 比增 长

(%)

占全国比例(%)

总   量

10710

2.29

2078.3

4.3

19.4

1、新闻纸

295

-9.23

55.9

-17.9

18.9

2、印刷书写纸

1745

1.75

163

-1.2

9.3

3、涂布纸

770

-0.65

53

-8.6

6.9

4、生活用纸

885

6.63

93.8

4.2

10.6

5、包装用纸(含灰板纸)

665

2.31

120

-7.7

18

6、白板纸

1400

0.36

285

-3.4

20.4

7、箱板纸

2245

2.98

725

3.3

32.3

8、瓦楞原纸

2225

3.25

487

4.7

21.9

9、特种纸、纸板

265

6

45

-6.3

17

10、其他纸及纸板

215

10.26

50.6

1.9

23.5

1.3 重点企业发展良好

2015 年,广东省有纸及纸板产能超过10 万吨的造纸企业45 家,其中100 万吨以上的企业有5 家,30 万吨~ 100 万吨的企业有19 家,10 万吨~ 30 万吨的企业有21 家。

2015年全国产量前30名的重点造纸企业中,我省企业共7家,其中,玖龙纸业(控股)有限公司产量仍居全国第1位,产?#30475;?263万吨,同比增长3.02%;理文造纸有限公司产量为519.45万吨,同比增长3.8%,居第二位。此外,中国纸业投?#39318;?#20844;司居全国第10位,东莞建晖纸业居12位,东?#38468;?#27954;纸业居20位,广州造纸集团居29位,亚太森博(广东)纸业有限公司居第30位。

1.4 新上项目和技改项目

    由于全球经济发展不振,近两年全省新上项目较少,2015年至今主要有13个项目投产,以生活用纸、包装纸和文化用纸为主,新增产能187.5万吨,其中,生活用纸31万吨,包装纸75万吨。据了解,2017年几乎没?#34892;?#19978;项目,主要有亚太森博计划上45万吨文化用纸,广东理文计划上生活用纸,维达正在阳江新建基地,企业已不在依靠新上设备增加产能,而是通过技改提质增量。

2:2015-2016年9月广东省新建、改建、在建的主要造纸项目

 

1.5 节能环保方面

1.5.1节能

2013年开始,广东省造纸行业协会承接省经信委开展的造纸行业能效?#21592;?#39033;目,积极发动企业参与,2015年共有18家企业参与能效?#21592;輳?#21442;与能效?#21592;?#30340;企业?#27493;?#33021;17.7万吨标煤?#24458;?#21152;能效?#21592;?#27963;动的企业三年累计节能量35.23万吨标煤,减排二氧化碳97.59万吨,节约成本3.5亿元。东莞玖龙纸业有限公?#29590;?#32493;3年被广东省经信委评为能效“领跑者?#20445;?#20854;瓦楞原纸(优等品)直接生产?#20302;?#21333;位产品综合能?#27169;?97.6 kgce/t,箱板纸(优等品)直接生产?#20302;?#21333;位产品综合能?#27169;?04 kgce/t。

1.5.2 减排

据省环保厅2015年对全省619家造纸及纸制品企业统计,用水总量27.5亿吨,占全国造纸及纸制品业用水总量的23.0%,其?#34892;?#40092;用水量3.4亿吨,占全省工业新鲜水量的11.9%,占全国造纸及纸制品业新鲜水量的10.1%;重复用水量24.1亿吨,水重复利用率为87.9%,?#28909;?#22269;造纸及纸制品业水重复利用率高出15.9个百?#20540;恪?#36896;纸工业废水排放量2.6亿吨,占全省工业废水排放总量的16.0%,占全国造纸工业废水排放量的9.4%。排放废水中化学需氧量(COD)为4.0万吨,占全省工业COD排放量的18.3%,占全国造纸工业COD排放量的8.3%。排放废水中氨氮为0.13万吨,占全国造纸工业氨氮排放量的8.1%。造纸工业废水处理设施年运行费用为7.9亿元,占全国造纸工业废水处理设施年运行费用的13.9%。

2015年造纸及纸制品业二氧化硫排放量7.5万吨,占全国造纸及纸制品业二氧化硫排放量的18.2%,氮氧化物排放量4.3万吨,占全国造纸及纸制品业氮氧化物排放量的22.0%,烟尘排放量1.17万吨,占全国造纸及纸制品业烟尘排放量的8.2%。废气治理设施年运行费用3.5亿元,占全国造纸及纸制品业废气治理设施年运行费用的20.2%。(以上是与2014年全国造纸行业数据?#21592;齲?/span>

2016年,国家发改委将造纸行业纳入碳排放权交易市场,纳入的企业范围是:2013-2015年中?#25105;?#19968;年综合能源消费总?#30475;?#21040;1万吨标准煤以上的单位。预计2017年将为纳入范围的企业分配碳排放的配额,企业需要通过采取相关措施减少碳排放。

1.5.3 清洁生产

2015年,广东省造纸行业有4家企业获“广东省清洁生产企业”称号,分别是月亮(英德)纸品有限公司、汕头市澄海区洋新纸业有限公司、高州市金墩纸业有限公司、维达纸业(中国)有限公司新会分公司。截止到目前为止,我省共有33家造纸企业获得“广东省清洁生产企业”称号。

2015年,广东省有3家企业获得“粤港清洁生产伙伴”标志企业,分别是东莞顺裕纸业有限公司、东莞耀辉纸制品有限公司和维达纸业(中国)有限公司。目前?#34892;?#26399;内共有8家企业获得“粤港清洁生产伙伴”标志企业。

1.6 科研与技术进步

广东省造纸企业在政府的引导和自身发展的驱使下,龙头企业相继建立各?#37117;?#26415;研?#38752;?#21457;?#34892;模?#24182;以产学研为纽带,利用广东省内的科技优势,共同促进广东省造纸工业的技术进步。目前广东省拥有省?#37117;?#26415;?#34892;模?#24037;程?#34892;模?#30340;企业有7家:广州造纸集团有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司广东理文造纸有限公司维达纸业江门)有限公司、东莞玖龙纸业有限公司、珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司亚太森博(广东)纸业有限公司,其中亚太森博(广东)纸业有限公司是2015年新增的省级企业技术?#34892;摹?/span>

华南理工大学、广东省金叶科技开发有限公司、中国烟草总公司广东省公司“造纸法再造烟叶高效助留助滤节能减排技术的开发研究?#34987;?015年广东省科学技术奖二等奖。广东冠豪高新技术股份有限公司“新型?#26412;?#38450;伪技术的研究及产业化?#34987;?015年广东省科学技术奖三等奖。

1.7 品牌建设

2015年,全省造纸企业?#27426;?#25552;升产品和服务质量,注重培育企业文化,增强社会责?#25105;?#35782;,继续加强自主品牌建设,全省有12个造纸及相关企业的商标被评为广东省著名商标,其中,新认定的商标有6个,?#26377;?#35748;定的商标有6个。近三年,全省共有43个与造纸相关的企业商标获得“广东省著名商标”称号。

3   2015年被评为广东省著名商标的造纸企业

 

2015年被评为广东省名牌产品的有9个,具体情况见表5。近三年,全省共有34个与造纸相关的企业品牌获得“广东省名牌产品”称号。

4  2015年被评为广东省名牌产品的造纸企业

产品名称

商标

企业名称

所属地市

生活用纸加工设备

宝索机械

佛山市宝索机械制造有限公司

佛山

生活用纸加工设备

DECHANGYU+图形

佛山?#24515;?#28023;区德昌誉机械制造有限公司

佛山

生活用纸加工设备

兴世XINGSHI

广州?#34892;?#19990;机械制造有限公司

广州

牛皮挂面箱纸板

玖龙

东莞玖龙纸业有限公司

东莞

牛皮挂面箱纸板

金洲

东?#38468;?#27954;纸业有限公司

东莞

涂布白纸板

玖龙

东莞玖龙纸业有限公司

东莞

涂布白纸板

建晖

东莞建晖纸业有限公司

东莞

涂布白纸板

玉阳

广东松炀再生资源股份有限公司

汕头

三层热敏纸不干胶

天元

广东天元实业集团股份有限公司

东莞

1.8 荣誉及社会责任

    2016年,广东省造纸行业工会联合会响应省社会组织工会工作委员会关于开展“创建星级工会组织”活动实施方案的要求,在全省造纸行业开展了“星级工会”评选活动,经过各基层工会自?#24178;?#25253;,初评、专家评审,上报省社会组织工会工作委员会,同意东莞玖龙纸业有限公司工会委员会、广州造纸集团有限公司工会委员会、东?#38468;?#27954;纸业有限公司工会委员会、广东天章信息纸品有限公司工会委员会、东莞市金田纸业有限公司工会委员会、东莞建晖纸业有限公司工会委员会、维达纸业(中国)有限公司工会委员会7个单位为2016年度“五星级工会”组织,广东省造纸研究所工会委员会为2016年度“四星级工会”组织。

2015年,广东省企业联合会评选了广东省企业500强及行业100强。其中,玖龙纸业(控股)有限公司、广东韶能集团股份有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司、广东金盛卢氏集团有限公司和广东冠豪高新技术股份有限公司入选“广东省企业500强?#20445;?#20998;别位列52位、241位、245位、281位、385位;玖龙纸业(控股)有限公司和广东金盛卢氏集团有限公司入选“广东省制造业百强?#20445;?#20998;别位列15位和59位。

2015年广东省造纸行业继续开展了能效?#21592;?#27963;动,玖龙纸业(控股)有限公司被评为“2015年广东省造纸行业能效领跑者?#20445;?#24191;东理文造纸有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、维达纸业(中国)有限公司被评为“2015年度能效?#21592;?#24037;作先进单位?#34180;?#25105;省能效?#21592;?#24037;作正在向纵向发展。

2   造纸行业的发展形势分析及展望

2.1  新闻纸

2015年新闻出版产业虽然保持着快速增长,但主要依赖于数字出版的高速增长和图书出版重印图书?#20998;?#21644;总印张数的增长,报刊出版却面临更加严峻的挑战,新闻纸的用量也受到较大影响,连续?#25913;?#21576;现下跌态势。据统计,2015年全国报纸印刷总量比2014年下降15.8%,连续4年下降,且降幅进一步扩大;报刊印刷耗用新闻纸数量约257万吨,比2014年的305万吨下降了15.74%,降幅也在进一步扩大。据国家统计局统计,2016年1-8月新闻纸产量197万吨,同比下降15.2%,下降幅?#28909;?#36739;大。

面对新闻纸用量逐年下降的形势,全国新闻纸生产企业都在积极寻?#39029;?#36335;。2014年广纸5#机已完成转产,2015年华泰集团投资2亿元启动10#机升级改造,由新闻纸改产文化纸,此后,又与福伊特合作升级改造5条新闻纸生产线,广东华泰已实现由新闻纸转产包装纸。随着信息化的进一步发展,国家也越来越重视传统媒体和新兴媒体的融合发展,出台扶持相关的政策和措施,预计随着报刊融合发展的?#24179;?#25253;刊总印量将逐步趋于稳定,而新闻纸产业的进一步整合,?#27493;?#22823;大消减新闻纸的产量,产销量将逐步趋于?#33014;狻?/span>

2.2  生活用纸

据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计,2015年我国生活用纸市场继续保持增长。2015年我国生活用纸产?#30475;?02.4万吨,同比增长9%,消费?#30475;?13.9万吨,同比增长11%,人均消费量约5.2千克,同比增长10.6%,超过世界人均4.7千克的消费水平。

由于近?#25913;?#22823;量生活用纸项目投产,据统计,近3年生活用纸新增产能达到319万吨,2015年,全国生活用纸行业新增产能达111.7万吨,其中,广东理文在重庆投产了2台年产6万吨的新月型卫生纸机,还计划再上24万吨;广东韶能集团新上1台年产3万吨的安德里茨新月型卫生纸机;永丰余在肇庆广东鼎丰纸业有限公司内新上2台年产2.5万吨的PMP卫生纸机;东莞白天鹅纸业新上2台国产机共3万吨产能,东莞达林纸业新上4万吨产能。2016年8月,维达纸业(中国)在三江年产6万吨的生产线投产,目前,三江厂的产能已达到26万吨。2016年,全国计划还将新增182.3万吨生活用纸产能。尽管每年都由不少生活用纸产能被淘汰,但淘汰的量太少,2015年仅47万吨,全国生活用纸的产量和消费量供需失衡加剧,行业市场竞争更加激烈。

    2015年生活用纸出口量为71.2万吨,同比下降4.7%,出口金额约20.9亿美元,同比上涨16.3%,这是自2011年以来生活用纸出口量首次出现下降。2016年上半年,生活用纸总出口量34.1万吨,同比下降2.28%,总出口额7.5亿美元,同比下降17.7%,出口仍呈下?#30331;?#21183;,?#24471;?#29983;活用纸的国际市场形势放?#28023;?#20840;球市场都出现供过于求的情况,国内企业在产能过剩的情况下开拓国际市场?#27493;?#38754;临激?#19994;?#31454;争。

目前我国生活用纸人均消费量仍然较低,随着我国社会经济的发展,城市化进程的加快,落后产能的?#27426;?#28120;汰,生活用纸市场仍将继续增长。生活用纸企业应积极研发,提高产?#20998;?#37327;,开发新产品,创新和拓宽企业的营销渠道,做好服务,?#27426;?#25552;高产品的竞争力,扩大品牌的市场份额。

2.3 一次性卫生用品

据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计,2015年我国一次性卫生用品市场继续保持增长,市场规模达到766.9亿元,同比增长12.3%。各种产品的消费量都有较大增长,尤其是婴儿纸尿裤、成人纸尿裤和湿巾。女性卫生用品的市场规模达到373.6亿元,同比增长7.2%;婴儿纸尿布的市场规模达313.8亿元,同比增长17.5%;成人失禁用品的市场规模达46.1亿元,同比增长14.2%;湿巾的市场规模达到29.9亿元,同比增长23%。随着社会经济的?#27426;?#21457;展,产品结构进一步调整,女性卫生用品的占比逐渐下降,婴儿纸尿布和成人失禁用品的占比显著提升,产品结?#20849;欢?#21521;成熟市场?#36739;?#21457;展。

2.3.1 女性卫生用品

2015年,女性卫生用品的产?#30475;?88.3亿片,销售量817.2亿片,市场规模约373.6亿元,同比增长7.2%,市场渗透率达86.9%;其中,卫生护垫产量426.9亿片,销售量400亿片。女性卫生用品的市场已逐步趋于成熟,相对较稳定,市场规模还在?#27426;?#22686;长,?#24471;?#22899;性卫生用品的价格有较大的提高,高档产品的占比逐渐增大,消费者越来越重视产品的质量。为了适应消费者的高端化需求,企业也在?#27426;?#30340;加大研发、创新,更加注重产品的?#38468;凇?#24046;异化和个性化的。宝洁2015年推出护舒宝Radiant极护幻彩液体卫生巾,恒安推出了七度?#21344;?#29980;睡420-超长柔软、扇形吸收芯体的夜用卫生巾,丝宝推出透气超薄型和透气双U产品,还有不少企业推出了裤型卫生巾的升级版产品。

2.3.2 婴儿纸尿布

2015年婴儿纸尿布的市场继续保持增长,消费?#30475;?80.5亿片,同比增长12.7%,其中,婴儿纸尿裤的消费?#30475;?28.8亿片,同比增长14.7%;婴儿纸尿片达51.7亿片,同比增长4.4%。婴儿纸尿布的市场规模继续增加,达到313.8亿元,同比增长17.5%。随着消费者物质生活水平的提高,更注重婴儿纸尿裤产品的?#20998;剩?#21152;上对国际大品牌的信赖,婴儿纸尿裤大量从国外进口,尤其是原产地日本的花王、大王等纸尿裤进口量激增。为了满足消费者对?#20998;?#30340;要求,婴儿纸尿布生产企业均开始提高产品的质量,高档产品的占比逐渐增加。

受国家全面放开二胎政策影响,新生儿数量逐渐增加,婴儿纸尿裤的消费量也会大增。但近?#25913;輳?#26032;进入的企业比较多,市场竞争激烈,企业必须要抓好产品的质量,提高品牌知名度,?#27426;?#25299;宽营销渠道,加大研发创新力度,提高企业的市场竞争力。

2.3.3成人失禁用品

2015年我国成人失禁用品?#21592;?#25345;着较快增长,成人失禁用品的消费?#30475;?8.6亿片,同比增长15.8%,其中,成人纸尿裤的消费?#30475;?#21040;17.3亿片,同比增长21.8%;纸尿片的消费?#30475;?.9亿片,同比增长11.5%;成人护理垫的消费?#30475;?.4亿片,同比增长6.3%。成人失禁用品的生产企业集中度比较高,主要分布在福建、江苏、天津、广东、山东、河?#34180;?#19978;海、浙江等地,市场规模约49.6亿元,同比增长14.2%。2015年全球成人失禁用品市场规模为74亿美元,同比增长7.2%。随着人口老龄化的?#27426;?#21152;剧,现代老年人收入水平的提高,失禁患者对护理要求?#27426;?#25552;高,成人失禁用品行业得到了快速发展。目前,爱生雅和金佰利是全球成人失禁用品最大的生产商,在日本和美国占有绝对的优势,维达与爱生?#24472;?#24378;联合,将在国内发展一次性卫生用品。国内成人失禁用品?#20998;植欢啵?#21697;牌意识和集中度较低,城市和农村市场差异?#27493;?#22823;,且我国成人失禁用品市场主要集中在中度、重度失禁人?#28023;?#36824;没有专门针对轻度失禁人群开发的产品,大多用卫生巾和护垫来代替,企业要加大产品的研发创新,尤其是细分市场,只有?#27426;?#36827;行技术创新,提高产品的质量,才能在这个市场中占领先机。

2.3.4 湿巾

2015年我国的湿巾的消费?#30475;?32.6亿片,同比增长30.2%;市场规模约29.9亿元,同比增长23%。随着人们对卫生重视程度的加大,由于外出清洗不方便,湿巾使用的比例逐渐增大,但目前湿巾使用仍是以婴儿专用湿巾和普通湿巾为主,国内还没?#34892;?#25104;明显的湿巾品牌,大部分消费者都是信赖原来生产生活用纸或纸尿裤的大品牌企业生产的湿巾。2015年湿巾出?#33267;?#20004;个跨界产品:干湿两用巾和湿厕纸(厕用湿巾),分别对面巾纸和厕用卫生纸造成了?#27426;?#30340;市场竞争,但目前普通消费者仍是以面巾纸和厕用卫生纸为主,湿巾的普及率还有待进一步提高。

2016年上半年一次性卫生用品总进口量为11.6万吨,同比增长18.1%,进口额66781万美元,同比增长12.8%进口产品以纸尿裤为主,进口量10.9万吨,占进口总量的94.6%进口额61888万美元,同比增长12.7%。2016年上半年一次性卫生用品出口量为27.52万吨,同比增长8.9%,总出口额88036万美元,同比增长1.9%。随着国内产?#20998;?#37327;档次的?#27426;?#25552;升,以及跨境电商平台的?#27426;?#23436;善,消费者的购买?#27493;?#26356;加趋于理?#35029;?#23545;产品的质量个性化、服务等需求将越来越高,预计未来一次性卫生用品高档产品的需求将进一步增加。

2.4 包装纸

据了解,全球瓦楞纸箱的需求量以每年3.4%的增长速度上升,其中,有很大?#24458;?#20998;增长来自中国,增速约7%,新兴市场包括巴西、智利、阿根廷等国家和地区,年增长约3%,中国在全球瓦楞包装市场中占据主导地位。2015年,全国包装纸的产销量?#21592;3中?#24133;增长,逐渐趋于稳定,瓦楞原纸的产销基本?#33014;猓?#30333;纸板由于之前集中产能扩张,目前产量仍超过消费量,但经过这?#25913;?#30340;调整,已逐步?#25351;础?#31665;纸板的产能还不能完全满足消费需求,还有约3-4%的箱纸板需要进口。由于近?#25913;?#24191;东省包装纸新增产能较少,?#20197;?#36880;年淘汰落后产能,预计行业景气度将逐步改善,开工率将有所上升。

3 全国包装纸产销量

受互联网和电?#30001;?#21153;的影响,纸质包装箱用?#30475;?#24133;提高,?#30899;ち税?#35013;纸的消?#36873;?#25454;了解,近3年,全国快递包裹每年以50%的增速上涨,其中,纸质包装箱占比约43%,而纸包装的主要产品是瓦楞纸箱,占到纸包装的80%;其他还有纸袋、纸?#23567;?#32440;筒等其他纸制品,约占纸包装的20%。随着国家对工业化和信息化的进一步融合发展,定制化包装印刷需求的?#27426;?#28044;现,纸包装行业将带来更好的发展机遇。但也必须注意到国家有关部门已提出快递包装要简约,且近?#25913;輳四瘛?#20140;东、顺丰等电商和快递巨头都提出“绿动计划?#20445;?#23558;废纸箱回收二次利用,且采用其它可?#21040;?#26448;料代替纸箱,这将大大消减包装纸的消费量,估计以后?#25913;輳?#21253;装纸用量的增长率将会下降。

但从宏观来看,我国包装纸市场份额上升机会很大。(目前?#20998;?#21344;份额为21%,拉美占44%,中东、俄罗斯、中国各占8%)

广东省近两年都没有太多新上项目,总产能变化不大,2016年湛江晨鸣投产一条年产60万吨的白卡纸生产线,主要生产社会卡,将对白卡纸市场造成?#27426;?#30340;冲击。今年5?#36335;?#20197;来,受G20峰会影响,部?#21046;?#19994;停产、限产,包装纸经历了几轮提价,进入4?#24452;?#34892;业旺季后,加上供给侧改革对造纸行业部分产能淘汰,交通运输部发布的交通新规对货车的车货总量、长宽高进行了明确的限定,导致货物运输费用上涨等因素影响,预计包装纸价格还将有所上涨。

2.5 文化用纸

近?#25913;?#22269;外对我国文化用纸进出口贸易非常严格,继2015年美国对我国进口的非涂布纸做出反倾销反补贴裁决后,2016年4月12日,澳大利亚又发起对我国A4?#20174;?#32440;反倾销反补贴调查。一旦裁定,将会削弱产品出口的竞争力,导致我国企业出口将会遭遇到?#27426;?#22256;?#22330;?#38500;了国外对我省文化用纸的贸易壁垒压力,近?#25913;?#25105;省新增的文化用纸产能也造成?#27426;?#30340;影响,新上的项?#30475;?#22810;单台纸机幅宽大、车速高,设备先进,产能大,亚太森博还计划2017年再上一条年产45万吨的文化用纸生产线。项目投产后,将对文化用纸市场造成冲击。我省文化用纸企业应积极调整产品结构,拓宽销售渠道,积极采取措施应对国际贸易壁垒。

2.6 纸浆

据中国造纸协会统计,2015年全国木浆产量966万吨,消费量2713万吨,同比增长6.8%,其中,进口木浆1757万吨,同比增长10.6%?#29615;?#26408;浆消费量680万吨,同比下降9.9%。木浆的消耗比例逐年增加,非木浆的比例则逐年减少。2016年1-9月,全国累计进口纸浆1551万吨,同比增长5.1%;进口金额590.65亿元,同比增长0.9%。可见,我国木浆原料及其缺乏,大量从国外进口,受国外制约较大。

2016年,纸浆价格在第二?#24452;?#27874;动较大,尤其是阔叶浆,价格下跌幅度较大,而针叶浆在5?#36335;?#26102;价格略有下降后又开始回升。由于广东省纸浆生产企业较少,仅湛江晨鸣、广东鼎丰和南雄珠玑纸业,而这3家企业这两年又投产了造纸生产线,晨鸣60万吨液体白卡、鼎丰5万吨生活用纸、珠玑3万吨生活用纸均已投产,导致企业外卖的商品浆大幅下降,需要大量从国外或省外?#33322;?#19988;目前国?#39029;?#21488;了相关运输的政策,将导致国内运费上涨。而且近?#25913;?#32440;浆的价格一直处于低位,预计短期内浆价还会?#34892;?#24133;增长。尽管全球近年新增产能较多,全球市场木浆存在产能过剩的现象,但纸浆价格已经接近部?#21046;?#19994;的成本线,?#23548;劭占?#26377;限,预计未来浆价将陆续回稳。

4  2016年我国纸浆均价

2.7 废纸

2015年我国进口废纸2928万吨,同比增长6.4%?#29615;?#32440;进口金额52.8亿美元,同比下降1.2%。2016年1-8月累计进口1878万吨,同比下降3.35%;进口金额31.55亿美元,同比下降9.98%,可见废纸进口量增长,但进口总金额下跌,进口均价下降。随着国内废纸回收体系的?#27426;?#20581;全以及废纸的质量提高,国内废纸回收率逐步提高,对进口废纸的依赖度逐渐下降。

5  2015-2016年废纸进口量价图

2015年,财政部发布了《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》后,废纸造纸且满足以下条件的:产品原料70%以上来自所列资源?#29615;?#27700;排放符合《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)规定的技术要求;纳税人符合《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》规定的技术要求;纳税人必须通过ISO9000ISO14000?#29616;ぃ?#21487;享受50%的增值税即征即退政策,?#29615;?#38754;迫使企业做好清洁生产和环保等方面的要求,同时?#27493;?#20302;了企业的成本,加大了对废纸回收资源的综合利用,对行业发展具有积极的影响。但目前国内废纸回收在货源的收集、分类、组织管理等方面还不完善,?#24418;?#24314;立一套完整的废纸回收市场体系,尽管出台了废纸分类规范,但与企业?#23548;?#25805;作过程还有?#27426;?#30340;差距,还需要进一步完?#21697;?#32440;回收分类?#20302;常员?#20110;更好的利用废纸资源。

2.8 特种纸

近年来,受经?#27809;?#22659;等多重因素影响,越来越多的企业开始关注特种纸,特别是?#34892;?#22411;企业在转型升级的过程中开始考虑向特种纸?#36739;?#21457;展。但由于特种纸的特殊?#35029;?#23588;其是技术方面的要求较高,目前存在自主创新能力不足、产品投入不足等问题,自主研发的较少,企业在研发方面的投入少,且有经验的研发人员和技术人员?#27426;啵?#22823;多企业还处在模?#38470;?#27573;,且集中于?#25215;?#29305;种纸的增资扩产,将导致这些特种纸出现产能过剩的现象。企业在转型生产特种纸前,应对生产技术、市场、原料等多方面进行充?#20540;?#30740;,在此基础上再选择本企业适合生产的特种纸,不要盲目跟风,避免进入恶性竞争的?#32622;妗?/span>

2.9 纸制品

广东省是纸制品生产和消费最大的省份,省内纸制?#20998;?#31867;众多,不仅包括以包装纸为原料的纸箱,还有文化用纸为主的?#20174;?#32440;、印刷品?#21462;?/span>

2.9.1纸箱

广东省是全国最大的包装纸生产基地,纸箱量也是使用量最大的省份。随着网购、电?#30001;?#21153;的快速发展,快递用纸箱也大幅增长,2015年我国快递业务量累计完成206.7亿件,居世界第一,其中,纸箱用量约96亿只。此外,冷链物流的快速发展,也促进了高档包装纸的消费量,尤其是防水性能好的包装纸。尽管近年来,多个快递公司提出要开发更加绿色环保的包装来代替纸包装,但纸包装是典型的循环经济,只要将废纸回收利?#27809;?#33410;打通,纸箱包装将是最优质的包装之一。但在包装市场?#27426;?#21457;展的情况下,消费者对纸箱的需求也?#27426;?#21464;化,?#29615;?#38754;对包装外观和精美要求越来越高,?#29615;?#38754;也对环保性能提出了要求。纸箱厂也需要?#27426;?#24320;发研制新的包装品,扩大包装纸的应用领域,满足不同客户的需求。

2.9.2印刷用纸

2015年,新闻出版行业?#21592;3纸?#24555;增长,营业收入突破2.1万亿,同比增长8.5%。其中,印刷复制营业收入在各类别中位居第一,达12245.5亿元,同比增长4.3%;利润872亿元,同比增长7%。图书出版822.6亿元,同比增长4%;出版物发行3234亿元,同比增长7%。随着数字出版和电子出版物的营业收入大幅增加,期刊、报纸出版出现全方位下滑,报纸出版总印数、总印张分别下降7.3%和19.1%。但图书出版47.6万种,较2014年增长6.1%;出版重印图书21.5万种,增长11.9%,重印图书46.2亿册,增长11.8%,这些都?#30899;?#20102;印刷用纸的消?#36873;?#27492;外,由于国内对合同、?#26412;蕁?#37325;要文件还是习惯打印成纸质文件存档,且随着二三线城市的发展,小超市、餐馆等场所都开始用热敏纸或打印纸下单,也?#30899;ち苏?#37096;分的消费,预计打印纸、无?#20960;?#20889;纸、热敏纸等的消费量还将继续保?#20013;?#24133;增长。

3. 造纸企业今年应注意的问题

2016年是“十三五”规划的第二年,很多新的政策措施以及新的经济?#32622;?#22312;出现,各造纸及相关企业要密切注意事态的发展,为纸业开创新?#32622;?#23547;找商机。

一、继续要做好节能减排及减碳和碳交易工作。

1、新环保法的实施,要求所有人切实守法,不能有侥幸心理,要将遵纪守法作为人生义务。

2、近3年,各造纸企业污水治理方面已下了苦功夫,取得了?#27426;?#25104;果,在巩固这一成果的基础上,要加强废气废渣的处理,对于无组织散发的气体的收集和处理,尾渣的处理措施与技术,尤其是与各地环保部门交流?#20302;ǎ?#21147;争取得处理资质,将废渣、废气的环保问题解决好。

3、国务院在2017年将进行全国第二次污染源普查,造纸行业每个企业都是普查对象,希望各企业根据有关部门要求做好配套工作。

4、广东部?#20540;?#21306;环保标准还将提高,由此引起省内行业结构的变化,行业要给予重?#21360;?/span>

5、十三五节能计划将继续下达,各企业要和节能监管部门配合,取得合理节能量。

企业要密切关注新开发的节能技术,认真学习,认真核算,有计划的?#24179;?#33410;能技术的实施,尤其是高费节能技术。一经核算,有利于节能及降低成本,要大胆启用。

6、能效?#21592;?#26377;利于企业分析自身的能耗水平,也有利于企业的节能交流,节能新技术的学习和采用。协会每年举办1-2次节能新技术的交流,欢迎暂未参与能效?#21592;?#30340;企业?#23665;?#33021;管理人员参加会议。未参加能效?#21592;?#24037;作的企业积极参加能效?#21592;?#27963;动。

7、减碳是目前全世界都在实施的工作,造纸行业排碳量较大,国家发改委已将我省造纸行业作为碳交?#36164;?#28857;,此工作的开展牵涉到企业碳排放量的核定及每年减少碳排放量的比例。这是一件崭新的工作,企业在工作过程中会碰到很多问题,希望企业能与在此之前省发改委的会议精神进行对照,也可找一些服务单位进行辅导。

二、?#23454;?#25511;制产能的增长

广东?#25913;?#26469;造纸产能增长幅度不大,尤其是包装纸,因此,广东省原纸产销相对?#33014;猓?#24076;望各有关企业如需新增产能,应仔?#38468;?#34892;可行性分析,但明年及后年,白卡纸、文化用纸及生活用纸新产能将较大量投入市场,必然会引起市场竞争,希望上述纸种的企业密切注意市场动态。

三、继续搞好转型升级,做好供给侧改革

转型升级是行业和企业都必须抓紧施行的步伐。目前,广东省不少造纸企业已在实施中,有的企业利用原造纸厂优势,转产其它行业,并已取得?#27426;?#30340;成效。更多企业从供给侧改革的角度,调研社会,根据社会需求改革设备和技术,生产更适合社会使用的产品,提供适合社会需求的服务,使旧企业出现新?#32622;妗?/span>

供给侧改革对转型特种纸的企业,指导作用尤其明显。广东近年特种纸的生产技术有所提高,产品有所增长,皆?#20174;?#20225;业直接调研客户的需求,?#24515;?#30340;的研发适销对路的产品,使一些企业得以新生。

造纸上游企业,同样要搞好转型升级及供给侧改革。由于造纸企业的转型升级,企业需要的原料也必然有所改变,所以各上游企业包括助剂、毛?#34180;?#32593;及产品包装等企业,要了解造纸企业的需求,为他们提供原料和设备,尤其是机器换人的政策实施,对机械化、自动化设备要求突增,希望造纸行业的供应商为行业做出贡献。

四、一次性卫生用品发展前景良好

由于社会的发展,人们的生活需求日益增加,一次性卫生用品需求量剧增。社会?#24066;?#20108;胎,老年人的比例的增加,外出活动人群的增长,这些都是一次性卫生用品需求量增加的原因。

一次性卫生用品的生产投资门槛相对较低,很可能出?#20540;?#23618;次、重复投资,从而造成无序竞争。因此,有关企业要从高起点做起,要做到其它企业难以替代。

国产一次性卫生用品与进口一次性卫生用品,在信誉上目前还有差异。?#29575;?#19978;,我国一次性卫生用品的制造技术和产?#20998;?#37327;与国外产品?#21592;齲?#24050;是各有千秋。目前缺的是企业的信誉和用户的信赖,一次性卫生用品企业必须研究分析,如何才能保持产品的质量稳定,取得用户的信赖,也应抱?#21028;?#20256;国产一次性卫生用品的实质和新颖?#35029;?#20105;取在5-10年像其他纸品一样,在国内市场占统治地位,并能争取大量出口份额。

五、要确立建百年?#31995;?#30340;思想

造纸行业属于制造业,企业的建立,必须立足长期建设,千万不能因小利而降质量、损信誉。我省造纸企业?#34892;?#24050;成立几十年,现提出建百年?#31995;?#32487;续发展的想法,这已有坚实的基础,?#34892;?#24314;厂才二三十年,亦已提出口号,这是对?#32422;河行?#24515;的表现。希望各个企业都要树立确保企业信誉的思想,爱惜?#32422;?#30340;羽毛,将企业做强做精,成为百年?#31995;輟?/span>

六、充分利用国家现有政策

“一带一路”是国家战略规划,这规划为我国各行各业?#30333;?#20986;去”作出了国家层面的保证。目前,造纸行业已有多家企业在国外投资,至于产品出口的企业就更多了。希望全行业看准时机,将我们的产能、产品适时输出。

去年东莞石龙镇、广东省人民政府、中外运公司与俄罗斯阿尔法运输公司签署了“中俄贸易产业园项目合作备忘录?#20445;?#32780;这产业园的基地在广东,签约方之一中外运公司又是我协会的一个成员。希望行业充分利用这些有利因素,寻求与俄罗斯的合作,充分利用他们的原料为我们行业服务。

造纸行业是用电大户,部?#21046;?#19994;还不是热电联产,根据国家能源局及工信部颁布的一系?#26800;?#21147;用户与发电企业直接交易的文件,造纸企业通过?#27426;?#28192;道的协商,可降低用电价格,从而降低成本。

七、生产安全

生产安全是每年必提事项,造纸行业对防火的重视,不论提到任何高度都是合理的。

造纸行业大量使?#27809;?#26800;,机械对操作人员的伤害也必须十分注意。企业要将机械伤害、噪音伤害、有害气体损害等提高到是否关心劳动者及其家庭幸福的高度来对待,自觉搞好安全生产。


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